Românii alocă cei mai mulți bani pentru alimente și băuturi din Uniunea Europeană, iar acest lucru se vede cel mai bine în cifrele de afaceri spectaculoase înregistrate de retaileri. Potrivit unei analize KeysFin, afacerile companiilor din comerțul alimentar românesc vor depăși, în acest an, nivelul record de 100 miliarde de lei.
Următoarele două săptămâni se anunță a fi cele mai profitabile pentru retailerii alimentari, din tot anul 2018. Febra cumpărăturilor de Crăciun va duce afacerile companiilor peste nivelul de 103 miliarde de lei, în creștere cu aproape șase miliarde peste rezultatul din 2017, estimează analiștii de la KeysFin.
Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele
Business-ul din sectorul alimentar a crescut, anul trecut, cu 7,7 la sută față de 2016 și cu 135 la sută față de 2007, la 97 miliarde de lei. Iar profitul net a avansat cu 16,8 la sută față de 2016 și cu 174,5 la sută față de 2007, la 3,5 miliarde de lei, în 2017. Potrivit analizei, sectorul de retail se află în plin proces de maturizare, după expansiunea galopantă din anii 2000-2010. Numărul companiilor a scăzut cu 8,8 la sută față de 2016 și rămâne cu aproape doi la sută sub cel din 2007, la aproape 52.000 în 2017.
Statistica arată că în retailul alimentar activează 18 companii mari, cu afaceri de 55,9 miliarde de lei în 2017, 235 de companii medii (10,8 miliarde), 2.469 firme mici (15,6 miliarde) și 49.258 microîntreprinderi (14,5 miliarde). „Principalii jucători, Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan și Mega Image, și-au consolidat rețelele, iar extinderea geografică a atins un nivel extrem de ridicat. Investițiile semnificative în deschiderea de noi unități și, mai ales, în publicitate, au spulberat, practic, concurența micilor jucători. Magazinele independente și buticurile de cartier au devenit o prezența tot mai rară. Confruntate cu dificultăți financiare, prinse în constrângerile tot mai puternice ale distribuitorilor de alimente și băuturi, multe magazine mici s-au închis sau au fost preluate de marii jucători”, arată analiza KeysFin. Astfel s-a ajuns ca ponderea companiilor mari să atingă nivelul de 58 la sută în 2017, față de 32 la sută în 2007.
Topul jucătorilor din retailul alimentar
Potrivit analizei KeysFin, cele mai mari zece companii au împreună peste 2.500 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate modernă, discount şi cash & carry, și generează peste 53 la sută din cifra de afaceri totală.
Liderul pieței continuă să fie Kaufland, cu o cifră de afaceri de peste zece miliarde de lei în 2017, ceea ce reprezintă 10,4 la sută din totalul business-ului la nivel național. Carrefour se află pe locul secund, cu afaceri de 6,7 miliarde de lei (șapte la sută), urmată de Lidl Discount (6,5 miliarde, 6,7 la sută din total), Auchan (5,2 miliarde, 5,4 la sută) și Mega Image (4,9 miliarde, 5,1 la sută).
„Investitorii străini au ajuns să domine retailul alimentar românesc și controlează peste 72 la sută din capitalurile proprii ale companiilor locale. Din acest punct de vedere, investitorii germani sunt în prim-plan, urmați de olandezi, luxemburghezi, francezi, ciprioți și turci. Împreună, primii cinci jucători de pe piața de retail alimentar, toți controlați de străini, au generat anul trecut peste 45 la sută din profitul sectorului”, arată analiza KeysFin.
Cea mai profitabilă companie a fost, anul trecut, Kaufland, cu un rezultat pozitiv de 670 milioane de lei. Urmează Lidl (352,8 milioane), Carrefour (209,7 milioane), Mega Image (201,8 milioane) și Profi (130,9 milioane). La nivel regional, Capitala, cu cel mai mare număr de locuitori, a atras cel mai ridicat nivel de afaceri, de peste 40,3 miliarde de lei. În clasamentul regional urmează Prahova (8,2 miliarde), Timiș (5,8 miliarde), Ilfov (5,8 miliarde) și Brașov (4,8 miliarde). Împreună, primele cinci județe au generat 67 la sută din cifra de afaceri totală, în 2017.
Topul angajatorilor
În acest sector lucrează peste 223.000 de angajați. Potrivit datelor KeysFin, numărul lor a scăzut cu 2,3 la sută față de 2016 și cu 1,4 la sută față de 2007, în condițiile în care companiile au investit puternic în optimizarea costurilor operaționale. Productivitatea muncii a crescut cu zece la sută față de 2016 (434.000 de lei/angajat, în 2017), însă costul mediu/ angajat a avansat de două ori mai rapid, cu 20 la sută față de 2016, la 31.600 de lei/ angajat, în 2017.
„Creșterea costurilor cu forța de muncă a intervenit odată cu majorarea salariilor la nivel național și ca urmare a provocărilor tot mai accentuate din piața muncii. În condițiile crizei de personal, mulți retaileri au investit puternic în modernizarea proceselor tehnologice, iar unul dintre efectele cele mai vizibile îl reprezintă extinderea semnificativă a caselor automate, unde clienții gestionează singuri plata. Automatizarea serviciilor se va extinde, cel mai probabil, la nivelul întregii piețe, în următorii ani”, estimează analiștii de la KeysFin.
Cei mai importanți angajatori din sectorul de retail alimentar sunt Kaufland (13.519 angajați), Profi Rom Food (11.662), Carrefour (9.939), Mega Image (9,313) și Auchan (9.290). Lidl are cea mai bună profitabilitate a forței de muncă, cu 73.300 lei/angajat, urmat de Kaufland, Metro, Mega Image și Carrefour. „Pe fondul extinderii lanțurilor de magazine, jucătorii mari au ajuns să atragă mare parte din forța de muncă. Dacă în 2007 angajau 12 la sută din forța de muncă, în 2017 s-a ajuns la 38 la sută. La polul opus, cel mai mult au pierdut magazinele de cartier, de la 46,7 la sută din total, în 2007, la puțin peste o treime în 2017”, mai arată analiza.
Cum au ajuns românii campioni europeni
Potrivit datelor Eurostat, la nivel european, românii au alocat în 2017 cea mai mare parte dintre veniturile gospodăriilor pe alimente și băuturi non-alcoolice (27,8 la sută) din UE. Urmează lituanienii (22 la sută), estonienii (20,3 la sută) și bulgarii (19,5 la sută). Cifra din dreptul României reprezintă de peste două ori media UE (12,2 la sută). La polul opus, românii alocă mult mai puțin restaurantelor și hotelurilor (3,3 la sută, față de o medie UE de 8,8 la sută).
„Românii nu mănâncă mai mult decât alți europeni, ci cheltuie mai mult raportat la veniturile lor. Una este să ai un salariu de 3.000 de euro și să aloci 800 pentru mâncare, și alta e să trăiești la limita subzistenței, cum o fac mulți români. Dincolo de raportul cheltuieli alimentare – salarii, o altă mare problemă o reprezintă obiceiurile alimentare nesănătoase, care au făcut ca România să se claseze pe locul trei în Europa în clasamentul supraponderalilor, potrivit datelor de la Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon. Este o consecință a mâncării proaste și ieftine, puternic calorice, pe care majoritatea o consumă”, spun analiștii.
Obiceiurile de consum ale românilor țin și de tradiție. „După 40 de ani de comunism, în care achiziția de bunuri alimentare reprezenta o provocare, o întreagă generație și-a găsit satisfacția în consumul alimentar. Ideea de a mânca mult și bine – o conotație a prosperității, s-a transmis din generație în generație. Farfuria plină continuă să fie principala satisfacție a unei mari părți ale populației”, mai afirmă aceștia.
Companiile din retail exploatează din plin acest fenomen. „Consumul responsabil reprezintă încă un concept pe care jucătorii de pe piață întârzie să-l promoveze. Se marjează în continuare pe prețuri și volum. Semnalele privind educarea populației către cumpătare sunt încă reduse. S-au făcut pași înainte cu promovarea băuturilor fără zahăr, unii producători au redus valoarea calorică a produselor, însă e nevoie de o strategie eficientă la nivel național, care să promoveze acest demers. Altfel, românii, dincolo de faptul că sunt tot mai puțini, vor fi tot mai bolnavi. Afecțiunile asociate consumului excesiv de produse alimentare și băuturi sunt deja la nivelul de alarmă”, precizează analiza KeysFin.
Informaţiile de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului românesc, un proiect dezvoltat de KeysFin, prin analiza datelor financiare privind societăţile comerciale şi PFA-urile active din Romania. KeysFin oferă servicii de business information şi credit management dedicate mediului de afaceri, de la rapoarte de credit, monitorizare, analiza competiţiei, la studii şi analize de sector necesare companiilor ce doresc să dezvolte un business sănătos pe piaţa romanească. KeysFin deţine şi aplicaţia KeysFin Mobile, prin care utilizatorul poate accesa, ușor şi rapid, informaţii de contact, situaţii financiare, indicatori şi informaţii juridice, de la peste un milion de companii şi PFA active.