În prag de epidemie de gripă, românii au luat cu asalt cabinetele medicale. Cum multe dintre spitalele și cabinetele de stat sunt supraaglomerate, alternativa oferită de serviciile private atrage tot mai mulți români. Dovadă că afacerile acestor companii au crescut, față de 2007, cu aproape 500 la sută, arată o analiză KeysFin.
Chiar dacă asistența medicală este gratuită pentru angajații români, tot mai mulți aleg să-și trateze problemele de sănătate în sistemul privat. De la analize la operații complicate, companiile private din sectorul medical au ajuns, în 2019, să ofere o mare parte din serviciile necesare populației.
Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele
Principalul argument cu care se prezintă în fața clienților îl reprezintă calitatea serviciilor. Confortul și aparatura performantă, timpul de așteptare redus, atenția alocată igienizării, profesionalismul angajaților, sunt doar câteva dintre elementele care, puse în balanță cu infecțiile intraspitalicești și lipsa dotărilor din spitalele de stat, au determinat românii să aleagă alternativa oferită de spitalele și clinicile private.
Așa s-a ajuns ca afacerile din sectorul serviciilor medicale private să țintească, în 2018, nivelul de 11 miliarde de lei, de la 9,7 miliarde, în 2017. Business-ul din acest sector a crescut cu 21,3 la sută față de 2016, respectiv cu 472 la sută față de 2007. Profitul net al rețelelor de clinici private a crescut cu 29 la sută față de 2016 și cu 420 la sută față de 2007, la 1,5 miliarde de lei, în 2017. “În 2018, piața serviciilor medicale private a atins un nivel de maturitate, dovadă că numărul de companii s-a menținut la aproape 15.000, în scădere cu numai 1,5 la sută față de 2016. Față de 2007, evoluția este impresionantă – sunt cu aproape 90 la sută mai multe companii decât acum 12 ani”, afirmă analiștii KeysFin.
Potrivit acestora, 2019 va aduce, cel mai probabil, o continuare a consolidării pieței, iar achizițiile și fuziunile vor fi în prim-plan. “Dezvoltarea rețelelor de clinici private va continua prin absorbția cabinetelor independente, iar marii jucători își vor consolida prezența în comunitățile urbane, prin extinderea serviciilor, de la analize și operații la asigurări medicale”, estimează experții.
Potrivit datelor KeysFin, în sectorul medical privat activează peste 65.000 de angajați, în creștere cu 2,1 la sută față de 2016 și cu 122 la sută față de 2007. Costul mediu cu forța de muncă a crescut cu 22 la sută față de 2016, la aproape 39.000 de lei per angajat, în timp ce productivitatea muncii a avansat ceva mai lent, cu 19 la sută, la peste 147.000 de lei per angajat, în 2017. “2019 va aduce, cel mai probabil, o accentuare a bătăliei pe resursele umane. Într-un sector în care concurența este acerbă, extinderea serviciilor, atât din punct de vedere calitativ, cât mai ales cantitativ (noi clinici, cabinete, servicii etc.) va fi condiționată de disponibilitatea personalului (medici, asistenți). Nivelul salarial și condițiile de muncă vor reprezenta tot mai mult o alternativă viabilă pentru personalul de la stat care nu a dorit să facă pasul spre clinicile din Occident”, estimează analiștii.
Topul clinicilor private
2017 a adus Centrul Medical Unirea pe primul loc în topul afacerilor din sectorul medical. Compania controlată de luxemburghezii de la Royal Capital Investments, care administrează local rețeaua Regina Maria, a depășit MedLife și a raportat afaceri de 381 milioane de lei (3,9 la sută din totalul pieței), față de 379 milioane, cât a înregistrat MedLife. Pe locul al treilea s-a situat Sanador, companie cu capital 100 la sută românesc, care a raportat o cifră de afaceri de 289,6 milioane de lei, adică trei la sută din total.
Sanador este urmată de Fresenius Nephrocare, Diaverum, Synevo, Delta Health Care, Centrul Medical Policlinico Di Monza, Avitum Și Gral Medical. Pe ansamblu, cele mai mari zece companii au generat peste 23 la sută din cifra de afaceri totală. Delta Health Care este controlată tot de liderul topului, CMU, companie care își consolidează astfel poziția în top 10.
În ceea ce privește profitabilitatea, Synevo este cel mai profitabil jucător de pe piața serviciilor medicale private, cu un rezultat pozitiv de 24 de milioane de lei în 2017. În clasament urmează Fresenius Nephrocare și Hiperdia, cu 16,1, respectiv 13,4 milioane de lei. “Cu un ROE de peste 40 la sută, serviciile medicale private reprezintă una dintre cele mai rentabile afaceri din perspectiva randamentului obținut de acționari. E o industrie în care investițiile pe termen lung sunt masive și cu o capitalizare peste medie, care a depășit încă din 2016 nivelul de rentabilitate ante-criză (2007, de 34,8 la sută). Raportul dintre activele imobilizate și cele totale, în cazul celor mai mari investiții, depășeau în 2017 pragul de 60 la sută (mult peste media economiei), semnal că politica agresivă de investiții va continua”, estimează KeysFin.
La nivel regional, cele mai multe clinici se află în București (cifra de afaceri de 4,5 miliarde de lei), Brașov (488 milioane), Timiș (469 milioane), Cluj (404 milioane) și Constanța (334 milioane). Împreună, Capitala și cele patru județe au generat peste 64 la sută din cifra de afaceri totală în 2017.
O piață cu un potențial semnificativ
Potrivit analiștilor de la KeysFin, piața serviciilor medicale private are un potențial semnificativ. Dezvoltarea economică accelerată, reliefată prin extinderea serviciilor și îmbunătățirea nivelului de trai (creșterea veniturilor clienților) și îmbătrânirea populației vor face ca necesarul de servicii medicale să crească semnificativ în următorii ani.
Potrivit datelor Institutului de Monitorizare și Evaluare a Sănătății, dacă în 2015 cheltuielile pentru sănătate erau de 1.128 de dolari/persoană, până în 2040, acestea ar urma să ajungă la peste 3.085 de dolari. Deși vom aloca mai puțini bani decât bulgarii (3.435 dolari) sau ungurii (3.723 dolari), îi vom depăși pe ceilalți vecini, din Serbia, Ucraina și Moldova. Statele dezvoltate, precum Austria, vor investi aproape dublu (6.654 dolari).
“Într-o țară în care sporul natural este tot mai redus, iar îmbătrânirea populației a atins un nivel îngrijorător, nevoia de servicii medicale va fi tot mai mare. În absența unor alocări substanțiale pentru construcția de spitale, clinici și dezvoltarea de servicii de asistență, pare tot mai probabilă alternativa înglobării serviciilor medicale private în sistemul asigurărilor medicale de stat. Mai simplu spus, nu este exclus ca, în viitor, statul să fie nevoit să folosească clinicile private pentru a-și acoperi necesarul, iar plățile să fie făcute de la bugetul public”, estimează analiștii.
Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor. Datele au fost extrase în ianuarie 2019. Estimările au la bază rata medie anuală, calculată pe o perioadă de cel puțin cinci ani.
KeysFin oferă servicii de business information şi credit management dedicate mediului de afaceri, de la rapoarte de credit, monitorizare, analiza competiţiei, la studii şi analize de sector, necesare companiilor care doresc să dezvolte un business sănătos pe piaţa românească. KeysFin deţine şi aplicaţia KeysFin Mobile, prin intermediul căreia utilizatorul poate accesa informaţii de contact, situaţii financiare, indicatori şi informaţii juridice de la peste un milion de companii şi PFA-uri active din România.
